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    阿里云的選擇
    2022-07-04 17:07
      張孝榮
     
      阿里云收入看似體量巨大,其實利潤非常微薄。阿里云本季度經調整后的EBITA利潤為1.34億元,利潤率從上季度的3.96%降低為本季度的1.34%。為什么利潤沒有如期持續增長而掉頭下降了?阿里財報解釋為加大了成本投入。這只是內因,外因則是云計算市場增長開始趨向低迷。
     
     
      從2012年被寫入《政府工作報告》起,云計算的重要性正逐年增高。云計算看上去形勢一片大好,然而2022年開年,作為產業龍頭的阿里云交出的一份業績報告,卻令人喜憂參半。
      “喜”的是,據阿里巴巴2022年2月份發布的財報顯示,阿里云連續5個季度持續盈利,本季度云業務收入195.39億元,同比增長20%,約為總收入8%。
      “憂”的是,阿里云收入看似體量巨大,其實利潤非常微薄。阿里云本季度經調整后的EBITA利潤為1.34億元,利潤率從上季度的3.96%降低為本季度的1.34%。
      為什么利潤沒有如期持續增長而掉頭下降了?
      阿里財報解釋為加大了成本投入。這只是內因,外因則是云計算市場增長開始趨向低迷。
     
      云計算已進入存量競爭階段
     
      實際上,云計算的基本盤互聯網行業低迷,市場已接近天花板,競爭激烈,出現了客戶流失現象。我國的互聯網企業高度云化,云計算在此市場早已進入存量競爭階段。阿里云不光要面對騰訊云、華為云這樣技術強勁的對手搶單,還要面對百度智能云、京東云等互聯網大廠以及諸多小廠商的不斷蠶食。
      不僅如此,自己服務的互聯網小廠一旦變為新的巨頭,就要另立山頭。新巨頭需要自建云計算,甚至回過頭從客戶變成競爭者,大廠難免會丟掉一些地盤。例如,2021年12月,作為字節跳動旗下的企業級技術服務平臺,火山引擎發布全系云產品,一口氣推出了78項云產品服務,字節嫁接在阿里云上的業務,正在逐步回流到火山引擎??蛻舻牧魇?,成了云大廠難以言說的痛。
     
      個性化越高,經營成本越高
     
      與此同時,非互聯網的政企行業市場低迷,客戶收緊了預算,呈現萎縮趨勢。前幾年,云計算應用于數字政府建設,成為實現政務數字化轉型的關鍵技術。市場快速發展,數據顯示,2018年中國云計算市場中,互聯網公司客戶占比達到60%以上。一年后,互聯網客戶群體在云計算市場的占比降至33%,以政務、金融和制造為代表的傳統行業客戶占比大大提高。
      按照慣常思維,2022年云計算作為數字經濟的基礎,應該在政企市場進一步釋放重要價值。然而,近兩年盡管中國云計算加速了入場政企市場的進程,但主要買單方的預算卻開始縮減。據相關行業媒體報道,有的買方將相關預算直接砍掉一半,剩下的還要優先保障疫情防控支出,劃歸云計算的訂單越來越少。
      除預算縮水外,還有一個行業成本問題。實際上,國內政企行業大客戶對公有云普遍不太認可,更傾向于做私有云或混合云,這就導致原本基于公有云設想的“水電氣”式自助服務,變成了個性化定制服務。
      由于政企客戶IT技術能力相對薄弱,個性化定制意味著上云過程中需要云廠商提供顧問式服務。個性化越高,云廠商開發難度越大,經營成本也就越高,利潤隨之下降。
      為此,2021年,阿里云調整組織架構,細分了18個行業,包括制造、能源電力、金融、零售、教育、醫療和互聯網等,均為每個行業配備了一名總經理,打造面向行業的解決方案。同時,阿里云還劃分了16個區域,任命了16個分公司的總經理,負責區域的本地化運營,主要是與本地客戶建立連接,建立本地化生態。阿里云負責人張建鋒形容這一調整“在阿里云的歷史上是沒有過的”。
      個性化定制,并不是一條好走的路。
      華為總裁任正非早在2020年內部講話中就強調,支持關閉華為私有云,明確表示不能再走業務軟件失敗的老路。
      “過去按客戶定制,限制死了我們的能力,一個個小的軟件包,不可復制,不可拷貝,不能重復銷售、多客戶共用。業務軟件走的失敗道路,我們堅決不能再走?!?/div>
     
      國際化棋子該如何落下
     
      盡管市場問題重重,阿里云仍然做了一個姿態積極的決定,既要加大力度開發國內市場,同時也要加大力度開發海外市場。
      阿里巴巴CEO張勇曾強調,海外市場潛力巨大,海外業務增長迅速,并將其確定為阿里未來幾年的主要增長動力之一。數據顯示,過去3年,阿里云的海外市場規模增長了10倍以上?,F在,阿里云在全球建立了數百個云數據中心,覆蓋超過200個國家,運營地域增加至25個,覆蓋亞太、歐洲、北美和中東等地區。
      從2014年5月阿里云在中國香港開放數據中心算起,阿里云在海外已走過了8年,據2021年12月Gartner發布的評估報告,阿里云市場份額位列全球第三名,僅次于亞馬遜云和微軟云。就IaaS基礎設施能力而言,阿里云排名全球第一,在計算、存儲、網絡、安全四項核心評比中均獲最高分,超越亞馬遜、微軟、谷歌等國際廠商。
      阿里曾在2020年4月宣布,未來3年將在數據中心等云基礎設施領域投資2000億元,這意味著阿里云的數據中心和服務器規模再翻3倍,有機會變成全球最大的云基礎設施。屆時,或將給亞馬遜云、微軟云等國際巨頭帶來更大的競爭壓力。
      但同時,阿里云在美國乃至西方各國市場的布局,受到地緣政治等因素的影響,籠罩了一層前途未卜的陰影。由此,重大“變數”或將產生。阿里云拿起了國際化的棋子,又該如何落子?
      在國內競爭激烈的政企市場上,阿里云能否持續前幾年的亮眼業績,進一步擴大覆蓋范圍?時間遲早會告訴我們答案。
      作者簡介
      張孝榮,深度科技研究院院長。
      END
      來源:本刊原創文章
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